Nuestro proceso explicado
Transparencia y rigurosidad en cada paso
Te explicamos detalladamente cómo abordamos tu análisis financiero y la revisión de portafolio. Partimos del conocimiento de tus objetivos, realizando una valoración ajustada al contexto económico actual. Nuestros informes consideran tasas representativas (TAE), comisiones y tu perfil individual para aportar recomendaciones neutrales y relevantes. Resultados pueden variar según factores personales y de mercado.
Equipo profesional
Nuestro equipo reúne perfiles especializados en análisis de inversiones, control de riesgos y tendencias económicas. La diversidad y experiencia nos permite abordar cada caso con rigor y flexibilidad, siempre buscando claridad en la comunicación y confianza para nuestros clientes.
Lucía Fernández
Analista financiera
Especialidad
Análisis cuantitativo
Competencias
Lucía aporta experiencia internacional y una visión moderna para identificar oportunidades útiles y riesgos potenciales.
Óscar Ruiz
Consultor sénior
Especialidad
Revisión integral
Competencias
Óscar destaca por su habilidad en el análisis global y la ética en las recomendaciones, creando relaciones de confianza.
Elena Ríos
Coordinadora de equipo
Especialidad
Mercados europeos
Competencias
Elena gestiona la coordinación de proyectos y el seguimiento constante para que cada cliente reciba atención dedicada.
Raúl Martínez
Análisis financiero
Especialidad
Riesgo y auditoría
Competencias
Raúl garantiza que cada informe se revise minuciosamente y se ajuste a los requerimientos regulatorios y técnicos.
Pasos del análisis
Entrevista inicial
Recogida de información personal, objetivos y contexto del cliente para personalizar el análisis.
Revisión del portafolio
Evaluación de activos actuales, identificación de riesgos y posibles mejoras de diversificación.
Informe detallado
Elaboración de un documento con un análisis pormenorizado, comisiones y tasas relevantes.
Resolución de dudas
Espacio para aclarar conceptos y aportar información adicional según las necesidades del cliente.
Comparativa objetiva y transparente
Descubre cómo nuestro análisis se diferencia frente a un estándar del sector
Priorizamos la imparcialidad, la claridad en comisiones y una comunicación directa acerca de tasas y condiciones. Nuestra valoración destaca por un enfoque independiente y ausencia de conflictos comerciales.
eluntharvia consultores
Orientación neutra e informes claros que priorizan tus intereses personales.
Alternativa común
Presentación estandarizada y menos adaptable a cada perfil financiero.
Imparcialidad profesional
Evaluaciones sin vínculos comerciales
Detalle de comisiones y tasas
Información clara sobre TAE y cargos
Trato cercano
Comunicación directa y personalizada
Flexibilidad en el servicio
Sin compromisos a largo plazo